В день школьного фестиваля Мин-хёк встречает загадочную девушку в мужском туалете. Она кажется ему как загадка, которую он никак не может разгадать. Его сердце бьется быстрее при одной только мысли о ней. Он провожает её домой, стараясь быть ей полезным и заботливым, но она держит его на расстоянии. Мин-хёк не останавливается и продолжает пытаться...

Для Ча-хё и Су-инa последний год в школе становится настоящим испытанием. Они сталкиваются с первыми серьезными проблемами в жизни, которые кажутся им непреодолимыми. Все вокруг кажется таким сложным и непонятным, особенно отношения с противоположным полом. Друзья пытаются разобраться в своих чувствах и желаниях, но каждый шаг приводит их к новым...