Дадли Паппи, безответственный и ленивый щенок с невероятным нюхом и силой, работает вместе с кошкой Китти Кэтсвэл и хомяком Кесвиком в секретном шпионском агентстве T.U.F.F. и борется за порядок в городе Петрополисе. Их враги - злобная команда D.O.O.M под предводительством крысы Вермениуса Шнаптрапа, постоянно устраивают коварные планы по захвату...

Для Тимми Тёрнера, обычного 10-летнего мальчика из провинциального города Dimmsdale, жизнь казалась скучной и однообразной. Его родители были заняты своими делами, а бэбиситтер по имени Вики была далеко не самым лучшим примером для подражания. Однако всё изменилось, когда он случайно обнаружил, что его рыбки - Космо и Ванда, на самом деле являются...