Пятнадцатилетний Тайсон, страдающий аутизмом, всегда ощущал себя неуверенно из-за своего состояния. Однако его жизнь кардинально меняется, когда он решается участвовать в забеге, проходящем в его городе. Отец Тайсона, тренирующий местную регбийную команду, никогда не уделял сыну должного внимания, считая, что спорт не для него. Тайсон стремится...

В центре сюжета — Джон, мастер воздушных маневров и пилот, чьи навыки за штурвалом сделали его легендой в мире контрабанды. Его самолеты, словно продолжение его самого, не знали поражений, а каждая миссия превращалась в изысканный танец среди облаков. Однако, однажды, судьба сыграла с ним злую шутку — рискованное предприятие обернулось...