Жизнь успешного юриста кардинально изменилась после трагической гибели его жены. Несмотря на все усилия полиции, убийца так и остался неизвестным. Однако вскоре после годовщины гибели, происходит нечто невероятное - на телефон героя поступает звонок от его жены из прошлого. Теперь у него есть шанс изменить прошлое и предотвратить убийство. Но...

Сеульская детективная Юна отправляется в город Муджи, чтобы разобраться в загадочном убийстве своего мужа. Но по прибытии она сталкивается с невероятным явлением - странный черный дым начинает окутывать город, и люди начинают превращаться в нечто ужасное и необъяснимое. Юна вынуждена объединиться с местным детективом, чтобы раскрыть тайну...