Молодой художник, стремящийся к успеху, случайно натыкается на выгодное предложение в интернете. Ему предлагают непростую задачу – нарисовать портрет двух загадочных сестер. Однако условия контракта звучат странно: художник должен нарисовать только одну из сестер, пока другая остается в тени. Вскоре после начала работы художник начинает видеть...

Двенадцатилетний Чэ-су воспитывается отцом в трущобах Сеула после того, как его мать бросила их несколько лет назад. Отец постоянно меняет жен, но ни одна из них не остается надолго. Мальчик начинает верить, что любая новая мачеха будет лучше, лишь бы она осталась. Однако одиннадцатая мачеха оказывается самой загадочной и непонятной из всех. Она...