В эпоху политических интриг и военных конфликтов, в 1592 году, Япония вторгается в Чосон, заставляя правителя Сонджо бежать в Минскую империю. В это мрачное время для нации, на переднем плане разворачивается драма между наследником влиятельной семьи и его рабом. Судьба сводит их вместе в раннем детстве, и они растут бок о бок, но их жизненные пути...

В темное время суток, когда город погружен в тишину, в эфир выходит популярная радиоведущая Ко Сон-ён. Ее голос наполняет пространство, принося тепло и уют тем, кто слушает ее программу "Полночь FM". Но однажды обычный вечер превращается в настоящий кошмар, когда в студию ворвался психопат Хан Дон-су. Он угрожает убить дочь ведущей, если та не...