В последний месяц Второй мировой войны, в маньчжурской пустыне, в маленьком поселке, где правят бандиты и торговцы опиумом, живет загадочный доктор Сода. Русские эмигранты и японские барыги, все они находятся под его защитой. Он не только лечит их от болезней, но и помогает им выжить в этом безжалостном мире. Своими добрыми делами и романтическим...

После Второй мировой войны в Японии наступает эпоха послевоенного хаоса, где власть держат якудза. Иваса и его бригада стремятся стать самой влиятельной группировкой в области Энко, захватывая контроль над чёрным рынком. Но после убийства второго босса группировки, Синдзи Тэрадзима вынужден взять на себя руководство и следовать последней воле...