Молодой человек по имени Бун, охваченный чувством вины за преступления, которые, как он считает, совершил, отправляется в загадочный Мидиан — мифический город, спрятанный под землей, где находят приют те, кто ищет искупления. В этом таинственном месте он сталкивается с ночным народом — древними существами, которые скрываются от человеческого мира...

Детектив Гарри Д'Амур, опытный следователь, погружается в расследование, которое на первый взгляд кажется обыденным, но вскоре выясняется, что его ожидает нечто невероятное. Неожиданная встреча с мистическим иллюзионистом Филипом Сваном и его таинственной супругой Доротеей открывает перед Гарри завесу в мир, где обман и мистика переплетаются...