Бывший полицейский Майк Валентайн не долго думая соглашается на опасную сделку - он должен отыскать беглую подружку гангстера, чтобы погасить свой долг. Вернувшись в родной штат Флорида, Майка ожидает настоящий ад - местные криминальные интриги, с которыми ему придется столкнуться, оказываются намного сложнее, чем он предполагал. Пытаясь разгадать...

Главный герой живет двойной жизнью - днем он обычный мошенник, обманывающий всех вокруг, а ночью он страдает от приступов удушья, которые он разыгрывает в ресторанах, чтобы получить деньги от "спасителей". Его жизнь осложняется тем, что он сексоголик, и его отношения с женщинами всегда заканчиваются катастрофой. Но самое страшное - это тайна его...