Майк Валентайн, оставивший службу в полиции, оказывается втянутым в рискованное предприятие, где ставка — его собственная жизнь. Получив задание разыскать девушку, сбежавшую от влиятельного преступника, он возвращается в солнечную, но коварную Флориду. Там его ждёт нечто большее, чем просто поиски: клубок тёмных тайн и интриг, которые могут...

В центре сюжета фильма находится мужчина, ведущий двойную игру: днем он ловкий обманщик, виртуозно манипулирующий окружающими, а ночью страдает от загадочных приступов, которые устраивает в местах общественного питания, чтобы извлечь выгоду из добросердечных незнакомцев. Его существование становится еще более хаотичным из-за непреодолимой тяги к...