Две девушки, Джиллиан и Блэр, сбегают из таинственной секты и оказываются в пустыне, лишенные всего, кроме своего страха. Они сталкиваются с голодом, жаждой и галлюцинациями, в которых постоянно видят лидера секты, Сета. Он начинает играть с ними в опасные психологические игры, заставляя девушек сомневаться в своем решении бежать. Постепенно им...