Грэм Краковски, тихий и целеустремленный менеджер, наконец-то исполнил свою давнюю мечту о собственном доме. Но радость от новоселья быстро омрачилась, когда он обнаружил, что его сосед — таинственный бродяга, обитающий неподалеку. Этот человек не только нарушает спокойствие Грэма, но и вызывает раздражение у всего района и местных властей. Вскоре...

В мрачном и захватывающем продолжении культовой истории, молодой человек по имени Мартин внезапно обнаруживает в себе странные и пугающие способности, которые совершенно не поддаются его контролю. Его тело начинает претерпевать необратимые изменения, превращая его в существо, которое он сам не может понять. С каждым днем страх и отчаяние все...