Скромный менеджер Грэм Краковски долго мечтал о своем собственном доме, и, наконец, его мечта сбылась. Однако, когда он переезжает в новое жилище, он сталкивается с неприятным соседом - бродягой, который живет рядом. Бродяга не только мешает спокойной жизни Грэма, но и вызывает недовольство соседей и полиции. Вскоре в районе начинают происходить...

Мартин сталкивается с новыми способностями, которые он не может контролировать. Его тело начинает изменяться, превращая его в нечто совершенно иное. Страх и отчаяние овладевают молодым парнем, ведь он не знает, что делать и как остановить этот процесс. В поисках ответов Мартин обращается к научным знаниям своего отца и пытается разгадать тайны...