В небольшом городке Рино происходит что-то невероятное - лейтенант Дэнгл получает визит от специального "рождественского ангела", который предлагает ему посмотреть, какой была бы жизнь в Рино, если бы он никогда не родился. Дэнгл соглашается на это предложение и оказывается в параллельной реальности, где его отсутствие оказывает серьезное влияние...