История о необычной дружбе между четырнадцатилетним мальчиком Эллисом и сорокалетним слабоумным Козопасом, который заботится о козах и выращивает марихуану. Эти два необычных героя проводят вместе много времени, делясь своими мыслями, радостями и трудностями. Они путешествуют вместе через пустыню, ища новые пастбища для коз. Но вот наступает время...