В тихом университетском городке скучающий студент Джейк встречает загадочную парочку - Лилу и Макса. Они кажутся ему необычными и притягивают его своими загадками и идеями. Вскоре выясняется, что Лила и Макс не такие, как все, и у них есть собственные планы на будущее. Они начинают вовлекать Джейка в свои загадочные замыслы, предлагая ему принять...

Молодая и амбициозная Аки покидает свой родной город и отправляется в Токио, чтобы покорить мир актерского искусства. В поисках работы она знакомится с загадочным фотографом Кайто, который предлагает ей помощь и поддержку. Аки принимает его предложение и начинает работать помощницей иллюзиониста в цирке "Аврора". Десять лет спустя судьба вновь...

Изуродованное тело молодой девушки Тивавы обнаружено в тихом заливе, и это становится началом таинственного расследования. Ее друзья, шокированные произошедшим, начинают вспоминать моменты совместной жизни и понимают, что они знали о ней лишь малую часть. Каждый из них скрывает свои собственные тайны, и расследование приводит к откровениям,...