В бурлящем жизнью Сайгоне, на рубеже 90-х годов, разворачивается трогательная история о необычном союзе между певцом оперы и человеком, работающим на криминальный мир. Один из них блистает на сцене, окруженный вниманием и признанием, а другой ведет опасную жизнь, погруженную в тень и жестокость. Однако их судьбы пересекаются, запуская цепь...