В 1933 году, в период японской оккупации Кореи, новый губернатор становится объектом покушения. Пятерых подозреваемых в связях с борцами за освобождение доставляют в одиноко стоящий отель под охрану японского офицера. Он уверен, что среди них есть шпион, фантом, и обещает вычислить его до полудня следующего дня. Начинается напряженная игра в...

В 1938 году в Школе Кёнсон, расположенной в оккупированной Японией Сеуле, появляется таинственная новая ученица по имени Чу-ран, скрывающая свою настоящую личность под именем Сидзуко. Постепенно выясняется, что в школе уже была девочка с таким же именем, которая внезапно исчезла. Вместе с новыми друзьями Чу-ран начинает расследование и...

В мире наркотиков нет места для сожаления и слабости. В центре событий - оперативник, который оказывается на грани между законом и преступностью. Он готов на все, чтобы найти и уничтожить того, кто уничтожил его семью. Но как далеко он готов зайти, чтобы достичь своей цели? Глава опергруппы Чо Вон-хо решает довериться информатору, чтобы раскрыть...