В 1933 году, когда Корея находилась под японской оккупацией, новый губернатор становится мишенью для покушения. Пятеро человек, подозреваемых в связях с движением сопротивления, оказываются в уединенном отеле под бдительным надзором японского офицера. Он убежден, что среди них скрывается шпион, и обещает найти его к полудню следующего дня....

В 1938 году, в сердце оккупированного японцами Сеула, в стенах старинной Школы Кёнсон появляется загадочная девушка, Чу-ран, скрывающая свою истинную сущность под именем Сидзуко. Вскоре ученицы начинают замечать странности: оказывается, ранее в школе уже училась девочка с таким же именем, исчезнувшая при таинственных обстоятельствах. Объединившись...

В тёмных коридорах криминального мира, где не существует прощения и слабость недопустима, разворачивается напряжённая история о человеке, стоящем на грани дозволенного. Оперативник, чья жизнь разрушена трагедией, вступает на опасную тропу, чтобы отыскать виновного в гибели своей семьи. В этом хаосе он сталкивается с моральной дилеммой: как далеко...