В 1947 году в Палестине 12-летний Проффи мечтает о независимости своей страны от британского протектората. Он с друзьями активно участвует в террористических акциях против английских солдат. Однако все меняется, когда сержант Данлоп, самотный и романтичный человек, начинает дружить с мальчиком. Они обмениваются знаниями - Проффи учит сержанта...

Во времена нацистской Германии, в еврейской семье живет верный друг и защитник – немецкая овчарка по имени Калеб. Он становится неотъемлемой частью жизни младшего сына Джошуа, их дружба неразрывна. Однако судьба расставляет свои картины, и семья попадает в концлагерь. Калеб оказывается в руках офицера СС, который заставляет его выполнять ужасные...