Агент Энджел Уотерс, посвятивший свою жизнь защите границ, оказывается вовлечён в загадочную историю, изменяющую его представление о реальности. Обычная, на первый взгляд, операция по задержанию нарушителя становится началом цепи странных событий, которые не дают покоя Энджелу. Таинственный незнакомец, пересекший границу, погибает при необъяснимых...