В центре сюжета находится мальчик по имени Федька, который решает найти себе бабушку к Новому году. Все вокруг считают, что это невозможно, но юный герой не сдается. Он отправляет письмо Деду Морозу с просьбой исполнить его желание. Вместе со своим другом Колькой Федька отправляется в увлекательное приключение, где их ждут музыкальные открытия,...