Музыкант по имени Эрик, студент, готовится к важному музыкальному состязанию, но его планы неожиданно меняются, когда он знакомится с бездомным Лехой. Их неожиданный союз приводит к совместному путешествию по холодным московским улицам, полному приключений и открытий. На этом пути они сталкиваются с разнообразными событиями: от ярких гей-вечеринок...

В центре сюжета – два талантливых хирурга, которые, несмотря на общую профессию, идут по разным путям к своим мечтам. Один из них, Преображенский, горит желанием создать уникальный центр эстетической хирургии, который бы соперничал с мировыми лидерами, в то время как его коллега, Зорин, мечтает о признании за рубежом, где его навыки смогут оценить...