Великий король Ахмет, живущий в роскошном дворце Багдада, решил отправиться в увлекательное путешествие по своему городу, переодетый в бедняка. И вот, встречи с обычными жителями принесли ему невероятный жизненный опыт, раскрывая ему проблемы и страдания своего народа. В это же время зловещий визирь Джафар строит интриги и коварные планы, чтобы...