В центре сюжета анимационного фильма находится юный мечтатель по имени Тим, который живет в мире фантазий. Его обычные дни полны воображаемых приключений, и он все время ищет что-то новое. Реальность кажется ему скучной и серой, и поэтому он часто убегает в мир грёз, где всё возможно. Однажды Тим оказывается в настоящей сказочной стране, где...