В центре сюжета нашего фильма находится Чэнь Чжэнь, молодой ученик мастера Хо Юаньцзя, который отправляется в Японию для обучения. Но учителю приказано не ввязываться в конфликты, поэтому Чэнь Чжэнь решает скрыть свои навыки кунг-фу. Однако, когда в городе начинают происходить странные и опасные события, их главным подозреваемым становится именно...