В удивительном мире, где границы между воображением и действительностью исчезают, разворачивается увлекательная история о самопознании и значении искусства. В центре событий находится талантливая режиссер Паула, обладающая богатым опытом, но столкнувшаяся с амбициозным новичком, жаждущим создать нечто великое. Их совместное путешествие к вершинам...

В волшебной стране, где живут радужные лошадки, наступает время долгожданного карнавала. Но вдруг на горизонте появляется зловещая туча — колдунья, замыслившая погрузить их мир в вечную тьму. Теперь храбрым пони предстоит объединиться и заручиться поддержкой всех волшебных существ из соседних земель, чтобы защитить свой дом и вернуть свет и...