В центре повествования оказывается молодой человек по имени Тим, чья жизнь ограничена физическими трудностями, и Мэри, женщина, способная разглядеть в нем уникальные качества, которые остаются незамеченными для других. Их удивительная связь вызывает недоумение и осуждение в обществе, но это не мешает им находить счастье в совместных мгновениях....