В центре сюжета оказывается мальчик, которому всего одиннадцать лет, и его необычные особенности становятся причиной множества испытаний. Он стремится найти свое место среди сверстников, но зачастую оказывается на периферии их круга. Однако, среди всей этой враждебности, находится Алеша — парень, который сперва не понимает Валерку и даже участвует...