В небольшом городке, где все знают друг друга, живет маленький мальчик по имени Тим. Его мир наполнен играми, мечтами и радостью от жизни. Но однажды все меняется, когда он случайно становится свидетелем трагического события. Тиму приходится столкнуться со сложностями взрослого мира, где правда и ложь переплетаются, а жизнь и смерть становятся...

Когда мама двухлетнего Исаака скоропостижно умирает, ее муж - безработный актер Марк, оказывается перед невероятно трудной задачей - воспитывать сына в одиночку. Изначально он чувствует себя потерянным и неуверенным, но постепенно, наблюдая за тем, как его сын растет и развивается, Марк начинает понимать, что в его жизни появился смысл и...