Два молодых американца, привыкших к комфорту и изобилию, оказываются в совершенно непривычной для них среде — в Индии. Стремясь к новому опыту и незабываемым эмоциям, они отправляются в путешествие по этой загадочной стране. Здесь, среди ярких красок и древних традиций, они сталкиваются с реальностью, которая кардинально отличается от их привычной...

Тесса, юная искусствовед и талантливая художница, решает оставить родной дом, чтобы избежать нежелательного брака, навязанного матерью. Перебравшись в живописный Кочи, она обнаруживает в своей новой квартире загадочный альбом с рисунками прежнего жильца. Погружаясь в этот мистический мир, Тесса начинает поиски автора, чьи иллюстрации пленили её...