Маленькая ведьма, всего 127 лет, мечтает о веселье и приключениях, но ее возраст не позволяет ей участвовать во взрослых мероприятиях. Однако, несмотря на запреты, она решает проникнуть на вечеринку в честь Вальпургиевой ночи. Пойманная за это, ей предлагают исправиться, выучив все заклинания из великой магической книги за один год. Но главное...

В послевоенной Швейцарии три молодых человека сталкиваются с вызовами новой реальности. Клара, Иоганн и Эгон стремятся построить свою жизнь на руинах войны, каждый по-своему. Они сталкиваются с трудностями, пытаясь найти свое место в мире, который кажется им чужим и непонятным. Каждый из них сталкивается с личными демонами прошлого, с собственными...