В годы Второй мировой войны группа мошенников, специализирующихся на карманных кражах, вынуждена изменить свою деятельность из-за военных событий. Они решают создать оркестр для работы в ресторане и принимаются за выполнение заданий подпольщиков. Но их новая жизнь не проходит гладко, ведь каждое новое задание ставит под угрозу их безопасность....

60-летний машинист Илия готовится к заслуженному отдыху, но его прошлое не дает ему покоя. За годы работы он столкнулся с множеством трагических случаев, и теперь на его совести целых 28 человеческих жизней. Его приемный сын Сима, молодой и неопытный, следует за отцом и тоже становится машинистом. Но страх перед тем, что и ему придется пройти...