В горах Кавказа живет древний и гордый народ нартов, чьи истории и легенды передаются из поколения в поколение. Однажды мудрый дедушка рассказывает своему внуку о волшебной свирели, способной принести как радость, так и горе. Этот музыкальный инструмент был подарен нартам богами, и теперь его звуки могут изменить судьбу любого, кто решит испытать...

В далеком королевстве, где жили драконы и рыцари, рассказывается история о Вольфганге - неустрашимом и достославном победителе драконов. Он отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти принцессу от зловещего дракона, который угрожает поглотить весь мир. На своем пути Вольфганг встречает различных странных персонажей, смешных ситуаций и...