Дадли Паппи, безответственный и ленивый щенок с невероятным нюхом и силой, работает вместе с кошкой Китти Кэтсвэл и хомяком Кесвиком в секретном шпионском агентстве T.U.F.F. и борется за порядок в городе Петрополисе. Их враги - злобная команда D.O.O.M под предводительством крысы Вермениуса Шнаптрапа, постоянно устраивают коварные планы по захвату...