Вдали от городской суеты стоит небольшой мотель, который стал убежищем для многих людей. Его особенностью являются развалины старого 'Загадочного места' - забытого аттракциона, обладающего странной метафизической силой. Нэйтан и Рэйчел, двое потерявшихся душ, находят утешение друг в друге, стремясь забыть свои страхи и сожаления. Однако, как и все...

Когда у Уилла Спенсера начинают происходить странные и жуткие события, он понимает, что его жизнь опять находится под угрозой. Серия жестоких убийств, в которых жертвам вырезают сердца, заставляет его вновь столкнуться с мрачным прошлым и темными силами, которые всегда были рядом. Все жертвы имеют какие-то связи с Уиллом, и он понимает, что теперь...