По улицам тихого городка ходит загадочная девушка с тележкой, наполненной мягкими комочками мурлыкающего счастья. Ее прозвище - "кошачья ведьма", и все местные мальчишки бегут, услышав звуки ее рупора. Но за этой эксцентричной фасадом скрывается глубокая боль и тайна, которую она хранит от всех. Ее жизнь наполнена только кошками, и это...

Одиннадцатилетняя Томо вынуждена переехать к своему дяде Макио после того, как ее непутевая мать исчезает. В доме дяди Томо встречает девушку по имени Ринко, которая родилась мужчиной, но смогла изменить свою жизнь и стать собой. Ринко работает в доме престарелых, где ее принимают и уважают так, как не принимали ее в прошлом. Томо поражена...