Когда-то блиставший на арене, клоун возвращается в родной цирк после длительного отсутствия, чтобы вновь обрести былую славу. Он сталкивается с реальностью, где всё изменилось: коллеги и друзья, когда-то разделявшие с ним сцены, теперь его не помнят, а цирковая жизнь приобрела новые краски. Однако, несмотря на все трудности, он полон решимости...

В далеком королевстве, где чудеса вливались в повседневную жизнь, родилась принцесса, о которой мечтали многие. Однако радость королевской семьи омрачилась, когда злая чародейка, оскорбленная тем, что ее не пригласили на торжество, наложила на девочку страшное заклятие. Согласно предсказанию, в день своего шестнадцатого дня рождения принцесса...