В центре сюжета этого замечательного мультфильма — история о двух необычных друзьях, ежике и медвежонке, которые однажды решили преобразить серый и унылый день в нечто удивительное. Они придумали игру, в которой могли менять небо, словно художники, добавляя на холст новые краски и настроения. Сначала они создали яркое и жаркое южное небо, затем...

В этом удивительном мультфильме юный герой отправляется в увлекательное путешествие по страницам прошлого своей семьи, стремясь создать сочинение о своем дедушке. Ветеран гражданской войны, дедушка вместе с верным скакуном Серым преодолевает бесчисленные преграды и опасности, оставаясь верным своим принципам. Погружаясь в воспоминания, мальчик...