Мультфильм рассказывает историю маленького мальчика, лишенного родителей и оставшегося один на один со своими страхами и слезами. Переходя из деревенской идиллии к городской суете, он сталкивается с жестокостью и равнодушием взрослого мира. Но в его сердце таится надежда на спасение, на возвращение к дедушке, к дому, где его ждут любовь и забота....

В мире, где каждый день наступает ночь, живет маленький волчок по имени Лунтик. Он волшебным образом способен изменять время суток, превращая ночь в день и наоборот. Но однажды его способность оказывается под угрозой, когда злой колдун похищает его и пытается использовать его магию в своих целях. Лунтику предстоит пройти через множество испытаний...