В царстве, где смех был запрещен, жил король, лишенный радости и улыбки. Он приглашал шутов и комиков, чтобы хоть на миг развеселить его, но все они терпели неудачу и платили за это жизнью. Однажды на арене появился Брезель - шут, который решил рассмешить короля любой ценой. Но даже его искрометные шутки не могли пробудить в короле чувство юмора....