В деревне, оставшейся под оккупацией, живет простой паренек по имени Климко. Его жизнь кардинально меняется, когда отец уходит на фронт, а он остается жить с мачехой. Изолированный от друзей и семьи, герой сталкивается с невероятными трудностями, включая голод, ранения и одиночество. Однако, несмотря на все испытания, Климко находит в себе силы и...

Действие фильма разворачивается в Одессе в период с 1918 по 1919 годы, когда город оказался на грани гражданской войны. Генерал Деникин обращается за помощью к французскому флоту, и в Одессу прибывает эскадра под командованием капитана Пьера Леруа. Одесские большевики, не желая сдаваться без боя, начинают активную пропагандистскую работу среди...