В годы конфликта, каждое принятое решение может оказать влияние на судьбу не только отдельной личности, но и целого народа. В укромном доме попадьи, где нашли приют партизаны и раненый солдат, сталкиваются два различных мира — мир городской девушки Марии и реалии военного времени. Неожиданная встреча с местным полицейским ставит перед Алексеем...

Действие фильма погружает зрителей в живописную эпоху правления Петра Великого, где царят интриги, страсти и неожиданные события. Центральной фигурой повествования становится Иван Балакирев, придворный шут, чья жизнь тесно переплетается с историей императорского двора. В этом мире, где каждый шаг может стать роковым, Балакирев оказывается...

Фильм рассказывает о судьбе необыкновенного человека, который, несмотря на все преграды и испытания, сохраняет верность своим убеждениям. Главный герой - гениальный изобретатель, посвятивший свою жизнь научным исследованиям и техническим достижениям в стремлении к идеалу. На его пути встречаются измена, скептицизм и непонимание со стороны...