Действие фильма разворачивается в живописной Испании, где ректор Академии музыки случайно встречает талантливого пастушка Бесаме. Под влиянием музыки и таланта мальчика, ректор решает забрать его с собой в Академию, чтобы помочь ему развить свой потенциал. Однако, в новой обстановке Бесаме сталкивается с жестокостью и насилием со стороны...

Дмитрий и Милорд сталкиваются с различными трудностями на пути к возвращению денег и раскрытию загадочного происхождения кейса. Вместе им приходится противостоять коварным злодеям, которые не желают отпустить легкую добычу. В то же время, Милорд начинает понимать, что его страсть к актерству может привести к непредсказуемым последствиям. Весь...