В 1922 году советская дипломатия делает свои первые шаги на мировой арене, отправляясь на конференцию в Генуе. Молодой и целеустремленный представитель из Москвы получает задание защитить интересы своей страны в Италии. Оказавшись в незнакомой обстановке, он сталкивается с вызовами, предвзятостью западных коллег и сложными политическими интригами....