Действие фильма разворачивается в 1927 году в тихом губернском городке, где новым начальником уголовного розыска становится бывший красный командир Константин Воронцов. Сразу же после его назначения в городе появляется опасный преступник Корней, который начинает действовать все более агрессивно. Воронцову удается выйти на след воровской шайки, но...

Он постоянно бежит, словно пытаясь ускользнуть от времени, которое неумолимо течет вперед. Для двенадцатилетнего Мишки лето становится настоящим испытанием - встречи с отцом, поиски потерянных вещей в речке, первая любовь и моменты счастья с друзьями. Все это кажется таким важным и неповторимым, что он не хочет упустить ни одной минуты. Но в своем...