В 1927 году в провинциальном городке, где время словно остановилось, происходит смена власти в уголовном розыске. На эту должность назначают бывшего командира красной армии, Константина Воронцова, который сразу сталкивается с угрозой — в городе появляется дерзкий преступник по имени Корней. Он действует хитро и безжалостно, бросая вызов новому...

В этом захватывающем фильме двенадцатилетний Мишка сталкивается с летом, полным неожиданных испытаний и открытий. Каждое мгновение приносит ему новые эмоции: от встреч с отцом до поиска затерянных сокровищ на дне реки, от первой влюбленности до радостных моментов с лучшими друзьями. Жизнь кажется ему невероятно насыщенной и значимой, и он...