В самом сердце пустыни, где пески и солнце кажутся вечными спутниками, возвышается уникальный город, задуманный и воплощённый в жизнь старым театральным режиссёром. Этот человек посвятил свою жизнь убеждению, что искусство способно преобразовать мир и вдохнуть новую жизнь в человеческие души. Среди жителей этого необычного места выделяется пара...