В центре повествования оказывается молодая девушка из Канзаса, чья жизнь кардинально меняется, когда её брат внезапно исчезает. В поисках истины она обращается к детективу из Лос-Анджелеса, Филипу Марлоу, известному своей твёрдостью характера и безупречными навыками. Начав расследование, Марлоу быстро осознает, что дело куда более запутанное, чем...

Билли Шелтон - музыкант, чьи мечты о великой славе и несметных богатствах кажутся недостижимыми. Жизнь его переворачивается, когда на пути возникает таинственный незнакомец, представившийся Гарри Тофетом. Этот загадочный человек, оказавшийся самим Дьяволом, предлагает Билли сделку, которая может исполнить его заветные желания: стать звездой, но...