В маленьком городке появляется таинственная дама по имени Эвелин, которая трудится в местном заведении, где царит атмосфера бурлеска. Отец-одиночка и его сын-подросток не могут отвести глаз от этой чарующей незнакомки. Постепенно их чувства к ней перерастают в нечто большее, хотя они и не догадываются, какая тайна скрывается за образом этой...