Шестнадцатилетний Рафаэль отправляется в путешествие в Испанию, где его ждут не только новые приключения, но и сложные испытания. Под руководством полковника Массагуала он познает военное искусство, становится сильнее и увереннее. Однако настоящее испытание ждет его в лице прекрасной Сесилии, которая учит его не только любви, но и борьбе за свои...

Вернер начинает проявлять интерес к молодой учительнице музыки и пытается проникнуть в тайны ее семьи. В то же время, Жанна сама начинает задаваться вопросами о немецком офицере и его мотивах. Вскоре становится ясно, что у каждого из них есть свои собственные тайны и страхи, которые связаны с прошлым. Постепенно между Жанной и Вернером возникает...