В центре сюжета оказывается юный герой, который отправляется в загадочную и яркую Испанию, полную сюрпризов и непростых вызовов. Под опекой опытного наставника, обладающего военной мудростью, он обретает не только физическую силу, но и уверенность в своих силах. Путь его взросления оказывается непростым, ведь на горизонте появляется...

В центре повествования – непростые взаимоотношения между немецким офицером и молодой преподавательницей музыки, которые разворачиваются на фоне оккупированной Франции. Вернер, офицер, постепенно начинает интересоваться загадочной женщиной и стремится узнать больше о ее семье и прошлом. Жанна, в свою очередь, начинает задумываться о намерениях...