Детектив Чо Вон-хо не может остановиться. Даже после официального закрытия дела, он продолжает настойчиво искать наркобарона мистера Ли. Следуя за информатором через датчик GPS, Чо оказывается втянутым в опасную игру, где каждый шаг может быть последним. В это же время, банда подельников похищает раненого Брайана из больницы, а из Китая прибывает...

У-джин - обычный парень, но с необычной способностью: каждое утро он просыпается в совершенно новом облике. Это делает его жизнь непредсказуемой и заставляет постоянно адаптироваться к новой внешности. Однако все меняется, когда он встречает загадочную И-су. Она не просто не боится его странных трансформаций, но и видит в У-джине нечто большее,...