В центре сюжета этого увлекательного мультфильма находится сообразительная лиса, которая однажды замечает ворону, гордо сидящую на ветке с аппетитным куском сыра в клюве. Стремясь заполучить лакомство, лиса решает применить свои хитроумные навыки и разрабатывает безупречный план по обману вороны. Однако, как это часто бывает, события развиваются...